[전기차/배터리 #1] 글로벌 배터리 시장

2차전지 공부 #1. 글로벌 배터리 시장 - 20.12.25

​ ▶ 전기차 판매량 1위 국가 '중국'

​ * 중국은 글로벌 1위 전기차 판매 시장이다. '20년 10월 누적 판매대수는 14만7000대로 전년동기대비 114% 증가했다. 중국은 BEV(Battery Electric Vehicle) 방식의 전기차 판매량이 높다(80%). 이는 보조금이 상대적으로 높기 때문이다. 유럽 전기차는 PHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle) 방식의 전기차 비중이 50%다.

 

 

※ 주요 전기차 용어(참조 : 디키포스트)

- ICE(Internal Combustion Engine, 내연기관) : 일반적인 내연기관차
- HEV(Hybrid Electric Vehicle, 하이브리드 전기차) : 내연기관과 전기차 모터를 동시에 가지고 있는 차
- PHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle, 플러그인 하이브리드 전기차) : HEV와 구동방식은 같지만 배터리 용량을 늘리고 외부충전이 가능한 차
- BEV(Battery Electric Vehicle, 전기차) : 100% 전기로만 구동이되는 차
- FCEV(Fuel Cell Electric Vehicle, 수소연료전지차)

 

▶ 전기차 판매율을 높여야 하는 유럽
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* 지난 2018년 EU는 '21년부터 10년간 승용차 배기가스를 37.5% 줄이다는 탄소 감축 목표를 발표했고, 최근에는 '30년까지 목표량을 1990년 배출량의 55% 이상으로 확대했다. 네덜란드, 노르웨이는 '25년부터 영국과 프랑스는 각각 '35년, '40년부터 전면 금지시킬 전망이다. '20년 유럽의 전기차 시장 점유율은 10%로 '21년에는 15%로 증가할 전망이다.

 

현대자동차의 전기차 초고속 충전설비 ‘하이차저(Hi-Charger)’ [사진=현대자동차] 

▶ 글로벌 배터리 시장

​ * 현재 글로벌 배터리 시장은 LG화학, CATL, 파나소닉 등 한중일 3개 업체가 전체 시장의 약 70%를 점유하고 있다. 유럽 내에서는 한국 회사 점유율이 '20년 3분기 기준 70%로 지난해보다 10%p 늘었다. LG화학 점유율이 40%다.

* 국내 2차전지 업체들의 성장세는 유럽향 주요 전기차 모델의 판매 증가에 기인한다. 단, SK이노베이션은 국내향에 집중되고 있다.

- #LG화학 : 테슬라 모델 3, 아우디 E트론 EV, 포르쉐 타이칸 EV 등
- #삼성SDI : 폭스바겐 파사트 GTE, E트론 EV, e골프 등
- #SK이노베이션 : 현대 포터 2 일렉트릭 소울 부스터, 기아 봉고 1T EV 등

 

* 국내 전기차 보급 목표치는 '22년 45만대, '25년 110만대 수준이다. '20년 기준 국내 전기차 누적 보급 대수는 약 10만대 수준이다. 향후 연간 20만대 수준의 전기차 보급이 더 필요할 것으로 예상된다.

▶ 이종원 애널리스트가 추천하는 소재 및 장비업체

* 소재 기업에서는 #에코프로비엠 과 #천보 의 직접적인 수혜가 예상된다. 양극재에선 에코프로비엠(고객사와의 장기공급 계약), 전해질에서는 천보( LG화학향 주요 리튬염 공급사). 공정업체에서는 독보적 경쟁력과 영업라인을 확보한 #피앤이솔루션 과 #피엔티 를 제시한다.

참고자료 : 이종원, '2차전지: ‘21년 산업전망', 상상인증권, 2020.12.25