현대건설기계(267270) | 지속되는 신흥국 호조, 지배구조 바겐세일 구간 (대신 이동헌) * 21E - OPM 6.6% / OP yoy +154% / PER 5.1 / ROE 15.2% - 3Q21 실적은 매출액 8,138억원(+30% yoy), 영업이익 430억원(+64% yoy) - 컨센서스 대비 매출액 +10%, 영업이익 +21% 상회하는 어닝 서프라이즈 - 1Q21부터 실적 급증. 중국시장 급감에도 신흥국 특수가 지속되며 PER 5~6배 - 원자재가 상승 영향, 인프라 투자 수요로 2022년까지 신흥국 및 선진시장 개선세는 이어질 것. 배당도 별도 순이익 기준 30% 지급예정 - 현대두산인프라코어 인수 과정에서 중간지주 현대제뉴인이 신설된 후 부품사업 과 산업차량 사업부 양도. 단기적으로 지배..

제이브이엠(054950) 약품 자동화 1위, 꾸준한 성장 돋보인다 약품 관리/분류 자동화 시스템 국내 1위 업체 제이브이엠은 한미약품 그룹의 병원/약국 자동화 시스템 및 소프트웨어 개발, 생산업체로 약국 자동화 분야 국내 시장점유율 90%를 차지하고 있다. '21년 반기 기준 매출비중은 조제/관리시스템 42%(214억 원), 주요 소모품 외 45.4%(231억 원), 기타 12.6%(64억 원)다. 최대주주는 한미사이언스(지분 39%, 2Q21 반기보고서 기준)다. 제이브이엠의 INTIPharm(인티팜)은 약품 관리 자동화 시스템으로 처방 후 약제부에서 조제, 감사된 의약품을 관리, 보관하고 처방에 의해 약품을 배출하는 시스템이다. 전산 연동을 통해 병원 업무 효율화를 높인다. 인티팜은 북미에 2조 규모..