[종목 Ep.11] 한미반도체ㅣ글로벌 1위 반도체 VP

 

11) 한미반도체(042700) [글로벌 1위, 반도체 VP, 분기최대실적]

한미반도체는 반도체 공정장비 생산 업체다. 주력 장비는 VP(Vision Placement)로 반도체 패키지를 절단 및 세척부터 검사, 선별, 적재까지 처리하는 반도체 공정 필수 장비다. 2000년 중반 이후부터 글로벌 M/S 1위를 차지하고 있다.

최근 공시에 따르면 2분기에 분기 최대 실적을 달성했다. 매출액은 1087억원을 기록하며 전년동기대비 77% 늘었고 영업이익은 357억원을 기록하며 80% 증가했다. VP 장비와 EMI 실드 장비 매출 호조가 주요 요인이었다.

증권가에서는 높은 내재화 비율과 시장점유율, 해외 고객사가 적절히 분산되어 있다는 점을 강점으로 평가했다. 동종기업 대비 영업이익률은 20% 중반으로 높은 축에 속한다. VP 장비의 핵심부품을 그동안 일본에서 수입했는데 최근 내재화에 성공했다고 한다. 영업이익률이 좋아질 수 있다.

한미반도체는 투자자들에게 삼성전자, 하이닉스만큼 인지도가 높지는 않지만 반도체 섹터 내에서 손에 꼽을만한 우량주다. 작년부터 주가가 급상승하고 있는데 중장기적으로 관심을 가지고 지켜볼 한 기업이다. 시가총액은 1조8000억원, 올해 추정실적 기준 PER은 20배다.